230653, CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE, ALTERNANCE

Description de l'emploi

Offre réservée aux étudiants et futurs étudiants de l’Ecole de Commerce de Lyon sous la référence 230653.

Vous pouvez vous inscrire dans le cas où vous souhaitez postuler pour un poste dans notre école

Notre partenaire recherche un conseiller en gestion de patrimoine (H/F)

Bilan patrimonial et stratégie personnalisée

• Analyser la situation civile et économique du client.
• Identifier ses objectifs patrimoniaux : protection familiale, optimisation fiscale, performance financière, transmission.
• Établir un bilan patrimonial personnalisé, proposer une offre bancaire (placements financiers, investissements immobiliers).
• Monter les dossiers, contrôler les risques potentiels : non-conformité réglementaire, des procédures internes notamment.
• Effectuer des points d’étape périodiques (lettres de mission), préconiser des arbitrages (opportunités fiscales, placements avantageux), suivre leur pertinence.

Prospection et fidélisation commerciales

• Identifier, conquérir, fidéliser des clients à potentiel patrimonial afin de réaliser ses objectifs.
• Participer aux revues de portefeuilles de l’agence pour détecter de futurs clients.
• Animer un réseau de prescripteurs et partenaires.
• Participer à des évènements organisés par le réseau des agences.

Veille réglementaire – Veille métier

• Suivre les évolutions réglementaires, juridiques, fiscales.
• S’informer sur l’actualité économique, financière et boursière.
• Se documenter sur les produits de la banque et de ses partenaires.
• Solliciter des experts patrimoniaux pour des arbitrages complexes.

Conseil et formation interne

• Apporter un appui technique aux conseillers clients de l’agence ou du réseau.
• Former les chargés d’accueil de l’agence aux problématiques patrimoniales.